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理财规划师考试已进入冲刺阶段

更新时间:2017-05-12 15:14:18 浏览次数:90次
区域: 银川 > 兴庆 > 新华街
类别:其他培训
地址:兴庆区凤凰南街
什么是理财规划师?

  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

二、培训对象

1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

2、证券公司的投资顾问和客户经理。

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

5、提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。

6、各行各业的高级管理人员

7、有志于从事理财规划的人员

8、信托投资、房地产、、等相关人员

9、高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

三、考试时间

在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日,一年两次,上半年为5月份,下半年为11月份。

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