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理财规划师是由国家人力资源和社会保障部依法正式推出的一项国家职业资格认证（CHFP）。根据《理财规划师国家职业标准》，经过正规培训并且鉴定考试合格者，可获得相应等级的《人民共和国理财规划师国家职业资格证书》。该证书是我国迄今直接面向国内理财规划专业人员颁发的资格证书，全国通用，并按照国际公约可在全球150个国家互换互认。目前，理财规划师国家职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试（全国统考）近八年，培养了将近四十万人的职业化人才队伍，在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。
一、培训鉴定对象：
1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；
2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；
3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
二、申报条件（具备以下条件之一）：
1连续从事本职业工作19年以上
2具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3具有硕士研究生及以上学历，连续从事本职业工作10年以上。
三、证书颁发：
鉴定合格者，由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《人民共和国职业资格证书》（简称国家职业资格证书）。该证书是一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件)，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录人民共和国人力资源和社会保障部网站——国家职业资格工作网(www.ost***.cn)查询。
